İzolatörler gibi pasif bileşenler, optik modüllerin toplam malzeme listesi (BOM) maliyetinin yaklaşık %11'ini oluşturur. 800G ve 1.6T çeşitleri gibi yüksek hızlı optik modüllere olan talepteki patlamayla birlikte, kritik destek bileşenleri olarak hizmet veren optik izolatörlere yönelik pazar talebi de arttı. Şu anda, toplam sektör talebi mevcut tedarik kapasitesini iki kattan fazla aşıyor ve bu durum tüm tedarik zincirini kıtlıklar ve arz kesintileriyle karakterize edilen ciddi bir krize sürüklüyor.
Bu arz sıkıntısı birçok faktörün birleşiminden kaynaklanıyor: Önde gelen denizaşırı şirketler üretim kapasitelerini art arda azalttı ve dış ticari tedariki durdurdu. Buna ek olarak, nadir toprak hammaddelerini düzenleyen düzenlemelerin uygulanması, izolatörler için temel bir alt tabaka olan üst düzey Faraday rotatörlerinin üretim kapasitesinde keskin bir daralmaya yol açarak arz-talep açığını %30 ile %50 arasına genişletti. Bu kalıcı dengesizlik, tüm tedarik zincirinde fiyatların istikrarlı bir şekilde artmasına neden oldu; Hem optik izolatör ürünlerinin hem de bunların ana hammaddelerinin maliyetleri defalarca artırıldı; bu eğilimin kısa vadede devam etmesi bekleniyor.
Üst düzey manyeto-optik kristaller ve döndürücülerin üretim süreçleri karmaşıktır ve üretim hatlarının yeniden inşasına ilişkin zaman çizelgesi uzundur; bu da denizaşırı üreticilerin üretime yeniden başlaması konusunda önemli bir belirsizlik yaratmaktadır. Bu arada, yüksek hızlı optik modüllerdeki teknolojik yinelemelerin artan hızı, bileşen eksikliğini daha da artırdı.
Ancak bu kriz aynı zamanda optik izolatör sektöründe yerli ikame için "altın pencerenin" gelişine işaret eden yeni gelişme fırsatlarını da doğurdu. Yerli oyuncular hızla yükseliyor ve küresel optik iletişim tedarik zincirinin istikrarlı işleyişini desteklemenin temel dayanağı haline geliyor.
-
